理查德(克雷格·霍纳 Craig Horner 饰)居住在西土世界中,这里是全世界唯一一片没有魔法的土地,和西土世界一线相隔的是被帝王和魔法统治的中土世界,这两个世界被一条魔法界限隔开,任谁也不能穿过。  父亲的死让理查德耿耿于怀,希望依靠自己的力量找到真凶。某日,理查德邂逅了名为凯兰(布里吉特·瑞根 Bridget Regan 饰)的神秘女子,没想到他们的相遇彻底改写了两人的命运。在凯兰的带领之下,理查德穿越了边界来到了中土世界,寻找离群索居的第一巫师,没想到这位神秘的老者就潜伏在他的身边。第一巫师告诉理查德,邪恶的哈达拉王国统治者达肯(克雷格·帕克 Craig Parker 饰)准备向中土世界发起侵略,而理查德就是那仅存的希望。

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